投資信託が伸び悩んだためインカムはいまいち - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    投資信託が伸び悩んだためインカムはいまいち

    そろそろ今年のインカム総額が出る頃だが
    8月の中国利上げショック前に増やしすぎた
    投資信託が駄々下がりで特別配当が
    多くインカム総額はいまいちの模様。
    投資総額に対する総合利回り、すなわち株式と投資信託
    を合わせた利回りは2%程度になりそうだ。
    株式上昇により利回り低下しているとは言え
    去年は5%くらいあったのでこの落ち込みはひどい。
    債券は今年までは特定口座でないので
    計算が難しいが来年からは分かりやすくなるだろう。
    まあ5%もあるはずないので含めたとしても
    あまり変わらないだろう。

    とにかく投資信託は配当も出ずに評価損を
    積み重ねただけなのが辛い。
    配当総額も恐らく去年を下回っているはず。

    今年は株式が割高になったことと欲しい銘柄が
    あまりないこと、株式比率を下げるために
    積極的投資しなかったことで
    結果として投資信託に多く資金を注ぎ込むことになった。債券も米国利上げを控えて及び腰になった。

    来年はもう少し株式比率、債券比率を高めつつ
    投資信託比率は現状維持としよう。
    投資信託のなかでは債券比率を高めてはいるが
    対ドルで各国通貨が下落したのが痛い。
    単一国通貨の債券は封印する。



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