WealthNavi これまでの運用成績と手数料について - ヒーローウォーズ攻略投資透析情報局

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    WealthNavi これまでの運用成績と手数料について

    総入金額:550000(日本円)
    現時点時価:984,380(日本円)
    分配金総額:42,628(日本円)
    手数料:27,558(日本円)

    キャピタルゲイン(含み益率):79%
    インカムゲイン(配当益率):7.75%
    インカムゲイン(時価に対しての配当益率):4.33%
    手数料相殺後のインカムゲイン:1.53%(2.74%)
    手数料比率(時価総額に対して):2.8%

    ということで手数料比率が非常に高い。
    市場の流れでキャピタルゲインが出ているのは当然であり
    これは個別銘柄を自分で購入していても同じ。

    現状ウェルスナビだから優れている点は見当たらない。
    テキトーに投資信託しているのと体感では変わらない。

    キャピタルゲイン目的ならまあいいとしてもインカムゲイン目的ではふさわしくない。
    インカムゲイン目的であれば自分で運用するべきである。
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